人间朝代更迭，繁华最盛之际，亦是大妖现世之期。

当朝君王遇祥瑞之象，在国师建议下前往两座殊胜名山进行封禅仪式，祭祀天地。然而途中遇刺，竟和随队卫军失散，被一名云游僧搭救。云游僧救了君王，指出国师就是大妖降临，还带着一干妖孽为祸人间，君主起了疑心就藉云游僧的办法试探国师。

几次试探后君王就和国师撕破脸，令云游僧降伏那妖魔，并赐予僧人封号。僧人却不要求任何权势地位、或调遣兵力襄助，而是支身一人与之斗法。除此之外，其他宗派觊觎国师之位也借机追随云游僧围勦国师。

国师与其徒弟节节败退逃到某座荒山里，云游僧对其穷追不舍，后方还有那些贪图权位的修道之人紧跟在后。

实际上国师不仅本事大，仙魔两界也结交不少朋友，身后追来那一大串精怪散修多数都是替他作戏佯装要替僧人助阵的道友们，目的却不是要害那僧人，而是将乌合之众慢慢剔除。国师带小童回避攻击时给了暗号，那些道友们便不着痕迹退散。

最后仅剩云游僧跟几个受私心欲望驱使的人穷追不舍。云游僧追了那两个妖魔十几个昼夜，除了念咒施法之外几乎没有一句废话，倒是后面想捡便宜抢功的人们沿途呛个不停，后来为了省点力气才变得寡言沉默。

国师跟弟子总能钻些刁钻难行的兽道、山洞，最后跑到山涧旁一棵神木下。国师着玄色衣袍站在树下扬笑回顾，朝来者扬起一抹邪肆无比的笑。他在这片山域跑了这几天丝毫不显狼狈疲倦，身旁穿蓝衣的小童一样精神得很，昂首露出和国师一样倨傲高冷的神态。

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